[이지경제] 문룡식 기자 = KB국민은행은 지난 23일 5억 달러 규모의 선순위 글로벌본드 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.

국내 발행사의 외화 글로벌 공모채권 중에서 코로나19 대응 지속가능채권은 처음이다. 한국의 코로나19 대응능력과 국내 발행사 최초의 코로나19 대응 공모채권이라는 상징성이 해외 채권 투자자들의 높은 관심을 이끌어냈다는 설명이다.

발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 150bp(1bp=0.01%p)를 가산한 수준인 연 1.872%로 결정됐으며, 싱가포르 거래소에 상장된다. 181개 기관으로부터 발행금액의 7.8배인 39억 달러 이상의 주문을 확보했다.

이번에 조달된 자금은 '지속가능 금융 관리체계'에 해당하는 친환경·사회문제 해결을 목적으로 관련 차입금 상환 등에 사용될 예정이다.

국민은행 관계자는 "해외 채권 투자자들의 높은 관심을 이끌어내며 기존 한국물 유통가격보다 낮은 수준으로 발행됐다"며 "한국물 해외채권시장의 발행 여건 개선 및 가산금리 축소에 크게 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

문룡식 기자 bukdh@ezyeconomy.com