외부투자자를 끌어들이지 않고 단독으로 대우건설을 인수하기로 결정한 산업은행이 지분 40%만을 인수키로 결정했다. 7일 금융권에 따르면 산업은행은 최근 대우건설에 대해 재무적 투자자(FI)들이 보유한 지분 39.6%를 포함한 40%가량의 지분과 경영권을 확보하기로 했다.

 

산업은행은 대우건설 지분 총 50%+1주를 총 2조9000억원(주당 1만8000원)에 경영권과 함께 인수할 예정이었으나 방향을 선회 한 것.

 

이러한 방향 선회는 대우건설 주가가 매입 예정가 대비 40% 이상 떨어져 투자자 모집 등의 자금 조달이 어려워져 대우건설을 단독 인수하되 인수 지분 규모를 줄이기로 한 것이다.

 

산업은행은 PEF를 통해 2조~3조원을 조달하고 투자목적회사(SPC)를 설립해 1조원을 마련해 대우건설을 인수할 계획이다.

 

업계 등에 따르면 대우건설 인수에는 인수금액 2조5000억원 내외의 인수금액과 펀드 설립·운용 등의 부대비용 등을 포함해 총 3조~4조원가량이 필요하다.

 

산업은행의 대우건설 인수 절차는 출자한도 예외 승인과 인수금융에 따른 자금 유입, PEF 변경 등록 등을 거쳐 이르면 11월께 완료될 전망이다.

 

산업은행 관계자는 “대우건설 인수가 마무리되는 시점을 11월께로 잡고 있다"며 "늦어도 연말을 넘기지 않을 것”이라고 말했다.

김민성 kms@ezyeconomy.com