[이지경제] 안창현 기자 = 교보생명이 우수한 해외신용등급을 바탕으로 신종자본증권을 발행했다.
교보생명은 전 세계 투자자를 대상으로 5억달러(약 5670억원) 규모의 신종자본증권을 성공적으로 발행했다고18일 밝혔다.
이번에 발행한 신종자본증권은 주식과 채권의 성격을 함께 가진 하이브리드 증권으로, 만기가 30년이나 5년 경과 후 중도 상환이 가능한 영구채다.
조달 금리는 3.95%로 알려졌다. 이는 역대 아시아 보험사 신종자본증권 중 가장 낮은 발행금리다.
교보생명에 따르면 이번 신종자본증권 발행에 총 270개 기관의 투자자가 공모액의 11배(54억달러)에 가까운 주문을 내며 관심을 보였다.
교보생명 관계자는 “튼튼한 재무구조와 우수한 해외신용등급으로 투자자들에게 긍정적인 평가를 얻은 것 같다”며 “예상보다 많은 수요가 밀려 좋은 조건으로 발행에 성공했다”고 설명했다.
현재 국내 생명보험사 중 국제신용등급을 획득해 해외발행이 가능한 곳은 교보생명 뿐이다. 이번 신종자본증권 발행을 통해 교보생명은 보험금 지급여력(RBC) 비율이 약 15%포인트 상승할 것으로 보인다.
안창현 기자 isangahn@ezyeconomy.com
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