[이지경제] 문룡식 기자 = 우리금융지주는 5000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 11일 밝혔다.

이번에 발행된 채권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다. 발행금액은 5000억원으로 지난달 30일 실시한 수요예측에서 유효수요가 몰려 증권신고서 금액보다 2000억원 증액됐다.

발행금리는 3.32%로 결정됐다. 지난 7월과 이번 신종자본증권 발행 영향으로 6월 말 대비 우리금융지주의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 45bp 상승할 것으로 전망된다.

우리금융지주 관계자는 “최근 장기물에 대한 투자심리 약화에도 불구하고 그룹의 실적 개선 및 지주 전환 효과에 대한 시장의 기대감으로 수요예측 참여금액이 신고금액의 약 2배에 이르는 등 성공적으로 발행됐다”고 말했다.

한편 우리금융그룹은 지난달 대만 푸본생명 투자 유치를 통해 우리카드의 지주 자회사 편입에 따른 대기 물량부담을 해소하고 상호주 매각을 통해 우리금융지주와 우리은행의 BIS비율을 개선했다.

문룡식 기자 bukdh@ezyeconomy.com