아시아나항공, 우선협상대상자에 ‘HDC현산-미래에셋’ 컨소시엄 선정
아시아나항공, 우선협상대상자에 ‘HDC현산-미래에셋’ 컨소시엄 선정
  • 이민섭 기자
  • 승인 2019.11.12 15:13
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사진=뉴시스
사진=뉴시스

[이지경제] 이민섭 기자 = 아시아나항공 매각 우선협상대상자로 HDC현대산업개발과 미래에셋대우 컨소시엄이 선정됐다.

금호산업은 12일 오후 이사회를 열고 아시아나항공 매각을 위한 우선협상대상자에 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄을 선정했다.

금호산업 관계자는 이와 관련 “아시아나 지분 매각과 관련해 지난 7일 최종입찰 제안서를 접수하고 검토 후 우선협상대상자를 선정했다”면서 “향후 우선협상대상자와 주요 계약조건 등에 대한 논의를 진행할 계획”이라고 설명했다.

금호산업에 따르면 아시아나 매각은 금호산업이 보유한 아시아나 주식 6868만8063주(지분 31.0%)와 아시아나항공이 발행하는 신주를 인수하는 방식으로 진행된다. 또 아시아나의 자회사인 ▲에어부산 ▲아시아나IDT ▲에어서울 ▲아시아나에어포트 ▲아시아나세이버 ▲아시아나개발 등 6개의 자회사도 함께 통매각 된다.

재계에서는 ▲구주 인수대금 ▲신주 발행액 ▲경영권 프리미엄 등을 더할 경우 매각 대금은 1조5000억원을 웃돌 것으로 예상했다. 11월7일 열린 매각 본입찰에서 ▲HDC현대산업개발-미래에셋대우 ▲애경그룹-스톤브릿지 ▲KCGI-뱅커스트릿 등 3곳의 컨소시엄이 참여했다.

이 과정에서 HDC현산-미래에셋대우 컨소시엄은 시장 예상가격보다 1조원 더 많은 약 2조4000억~2조5000억원을 제시한 것으로 알려졌다.

국토교통부는 전날부터 HDC현산-미래에셋 컨소시엄을 비롯한 입찰 참가 컨소시엄에 대해 대주주 적격성 심사를 벌인 결과 항공운송사업 결격 사유가 없다고 판단했다.

HDC현산과 미래에셋 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정되면서 양사는 매각 주관사 측과 본협상에 들어갈 예정이다. 아시아나항공은 통매각이 원칙이다. 다만 산업은행 등 아시아나항공 채권단이 경우에 따라 자회사 개별 매각도 가능하도록 해 협상 과정에서 일부 자회사가 분리 매각될 가능성도 있다.

한편 아시아나항공의 구주 매각가는 금호산업으로 유입돼 그룹 재건에 사용될 것으로 보인다.

금호산업 관계자는 “아시아나항공 매각 대금은 금호산업으로 유입되며 이 자금은 금호산업의 부채비율 하락으로 재무구조를 개선시킬 것으로 보인다”면서 “이외 금호산업의 중장기적 경쟁력 강화를 신규 사업 등에도 투자될 예정”이라고 말했다.


이민섭 기자 minseob0402@ezyeconomy.com

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