[이지경제=최희우 기자] 카드업계가 올 상반기 실적이 부진한 것으로 나타났다. 금리 상승으로 연체율은 뛰고 조달비용 부담이 커져 대손충당금이 늘어난 영향으로 풀이된다.     

문제는 하반기다. 카드사들의 자금조달 창구인 여신금융전문채(여전채) 금리가 떨어질 기미를 보이지 않는 데다 경기가 악화되면서 반등 가능성에 힘이 실리지 않고 있다. 

카드업계에 따르면 이달 실적이 공개된 신한·삼성·KB국민·우리·하나카드 등 주요 5개 카드사는 올 상반기 순이익 합계는 총 9549억원이었다. 지난해 상반기 1조2270억원과 비교하면 22.2%(2721억원) 감소한 규모다. 

카드사별로는 업계 1위 신한카드의 상반기 당기순이익은 3169억원으로 작년 같은 기간(4127억원)보다 23.2% 감소했다. 삼성카드의 상반기 순이익은 2906억원으로 전년동기(3159억원) 대비 8% 줄었다.

KB국민카드의 순이익은 1929억원으로 21.5% 감소했고, 우리카드는 38.7% 줄어든 819억원을 기록했다. 하나카드의 상반기 순이익도 38.8% 감소한 726억원으로 집계됐다.

카드사들은 작년부터 실적 부진을 겪고 있다. 금융감독원에 따르면 지난해 8개 전업 카드사(신한·삼성·현대·KB국민·롯데·우리·하나·비씨카드)의 순이익은 2조6062억원으로 전년(2조7138억원) 대비 1076억원(4%) 감소했다.

이처럼 카드사들의 실적이 떨어진 가장 큰 이유는 높은 금리로 인한 조달금리 상승 때문으로 풀이된다. 은행처럼 수신 기능이 없는 카드사는 여전채 발행으로 대출에 필요한 자금을 조달한다.

주요 자금조달 창구인 채권시장에서 여전채 AA+ 3년물 민평(채권평가사 평균)금리는 지난 27일 기준 4.292%를 기록했다. 작년 11월 6%대까지 올랐다가 올해 초 3%대까지 떨어졌으며, 현재는 4% 수준으로 내려갔다.

금리 상승으로 인해 연체율까지 상승했다. 지난해 0%대였던 연체율은 올해 속속 1%대로 진입했다. 신한카드 연체율은 지난해 상반기 0.92%에서 올해 상반기 1.43%로 상승했다. 같은 기간 삼성카드 연체율도 0.6%에서 1.1%로 올랐다. KB국민카드와 우리카드 연체율은 1.16%까지 상승했고 하나카드 연체율은 1.48%까지 올랐다.

그 결과 이들 5개 카드사들의 대손비용은 올 상반기 1조5106억원으로 지난해 상반기(9090억원)와 비교해 66.2% 늘었다.

카드업계에서는 하반기에도 실적 반등은 어려울 것으로 예상하고 있다. 경기침체 여파와 각종 대출 규제 및 현금서비스 등도 위축됐고 본업인 신용판매 부문에선 가맹점 수수료율 인하로 이전부터 수익이 나지 않고 있기 때문이다. 

또한 최근 새마을금고의 채권 매도 사태, 카드사들의 채권 발행 증가 등으로 여전채 금리가 상승하고 있는 데다 코로나19 재확산, 다시 위축된 소비 심리 등으로 신용판매 매출 확대가 어려울 수 있다는 우려의 목소리도 나오고 있다. 

엎친데 덮친격으로 최근 카드사들이 수천억원 규모의 상생금융안을 내놓으면서 비용 부담도 커질 것으로 예상된다. 지난 6월 우리카드의 2200억원 규모 상생금융안을 시작으로 롯데카드 3100억원, 신한카드 4000억원, 하나카드 3000억원, 현대카드 6000억원 등 카드 업계 내에서만 총 1조8300억원 규모의 지원 방안이 진행 중이다.

지난달 소비자심리지수(CCSI)는 2021년 2월 이후 1년 4개월 만에 기준치(100) 밑으로 떨어졌다. 96.4를 기록하며 전월보다 6.2포인트 하락했다. 100보다 높으면 소비 심리가 낙관적, 낮아지면 소비 심리가 나빠졌다는 의미다.

카드업계 관계자는 "하반기 금리가 대폭 하락하지 않는 이상 카드사 실적 반등은 힘들 것으로 보인다"며 "다른 카드사들도 마찬가지겠지만 더 떨어지지 않도록 유지하는게 급선무이고, 추가 건전성 관리에 집중할 것"이라고 말했다. 

다른 카드업계 관계자는 "여러가지 요인으로 상반기에도 부진을 면치 못했다"며 "하반기에도 어려움이 지속될 것이라는 의견이 계속해서 나오고 있지만 카드사들이 여러가지 대책을 마련하고 있는 만큼 하반기에 만회할 수 있다는 가능성에 대해 긍정적으로 생각하고 있다"는 바람을 전했다. 

이에 따라 카드사들은 내실 강화에 집중한다는 계획이다. 다만 금융권 일각에선 실적부진을 벗어나기 위한 대책 마련도 필요하다는 지적이 나온다.

정부측 적격비용 재산정제도 도입 놓고 카드노조 폐지 '맞불'

금융위원회는 이르면 오는 9월말 '적격비용 재산정' 제도를 내놓을 예정이다. 적격비용 재산정은 가맹점에 카드 결제 서비스를 제공하는데 드는 원가를 따져서 가맹점이 합당한 수준의 수수료를 정하는 제도다. 지난 2012년 도입된 이후 3년마다 우대 수수료가 인하돼 카드사 측에선 제도 개선을 요구한 바 있다.

금융위 관계자는 "재산정 주기를 3년에서 5년으로 연장하는 안을 논의 중"이라며 "새마을금고 사태와 관련해 재산정 제도 논의가 늦어지고 있지만 예정대로 9월 말 발표를 목표로 하고 있다"라고 말했다.

하지만 카드사노동조합협의회가 합리적인 제도 개선이 이뤄지지 않아 카드업계가 고사하고 있다며 동 제도 폐지를 주장하고 있어 제도 개선이 카드업계 이익 개선을 위한 출구전략으로 가능할지에 대한 논란이 맞붙고 있다. 

업계 관계자는 "지난해 급증한 조달 비용이 올해 상반기 카드사 실적으로 드러났지만 차주들의 상환 능력이 악화되고 있는 점도 업계에선 우려하고 있는 부분"이라며 "제도 개선으로 조금이나마 업계에 활기를 가져왔으면 한다"고 답했다.

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