[이지경제=서영욱 기자] 외환은행은 총 9,850억원 규모의 ADT캡스 인수금융 주선을 완료했다고 22일 밝혔다.

ADT캡스는 국내 2위 보안업체로, 지난 3월 글로벌 사모펀드 칼라일이 경합 끝에 최종 인수자로 선정된 바 있다.

이번 외환은행의 금융구조자문과 대리은행의 역할을 통해 주선된 총 9,850억원(운전자금 대출 450억원 포함)은 ADT캡스 인수에 소요될 총 19억3,000만 달러, 우리돈으로 약 2조650억원 중 선순위 인수금융에 해당되는 자금이다. 외환은행을 주축으로 KB국민은행, 기업은행, 한국투자증권이 공동주간사에 이름을 올렸다.

또한 공동주간사 외 은행권에서는 우리, 신한, 하나, 농협은행 등이 참여하고, 보험권에서는 삼성생명, 한화생명, 교보생명 등이 참여하기로 확정됐다.

외환은행 곽철승 IB본부장은 “이번 ‘ADT캡스 인수금융 주선’ 사례는 외환은행이 기업금융 분야에서 축적된 노하우를 바탕으로 인수금융 부문에 탁월한 경쟁력과 저력을 국내외에 다시 한번 각인시킬 수 있는 계기가 됐다”며 “주간사를 포함해 국내 16개 금융기관이 참여한 이번 거래는 2009년 오비맥주 M&A 이후의 최대 규모의 인수금융 사례로 기록될 것”이라고 전했다.

서영욱 기자 10sangja@naver.com